| テンプレート名 |
「一般的な表現ではなく、層別職員に求める行動、意識を詳細に解説した人事考課シート」 |
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| 形式.サイズ.ページ数 | Excel A3 1ページ（職員用人事考課シート） Excel A３ １ページ（主査、主任用人事考課シート） Excel A３ １ページ（主査、所長代理用人事考課シート） |
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| テンプレートの概要 | ある会計事務所の所長から「どうしても評価があいまいな人事評価ではなく、客観的な事実の数値で評価できる賞与評価用の仕組みを考えて欲しい」という依頼で作成した、賞与用考課と同時に、「会計事務所専用の人事考課シート」を作成した。 しかも、職員用、主査主任用、所長代理・課長用と役職によって、異なる内容になっている。 人事考課は「規律性」「積極性」「協調性」「責任感」「マネジメント・人材育成・品質向上」に大きなカテゴリーから、詳細な評価項目になっている。 主査主任以上は、「マネジメント・人材育成・品質向上」中心の評価項目になっている。 掲載目次は ① 一般職員…●挨拶・話し方・声掛け●報告･連絡･相談の徹底●服装・身嗜み・化粧等の好感度●勤務変更及び出社時間●物品の取り扱いと意識●指示命令の受け方●職場の秩序・チームワーク・手伝い等の協力●自己学習・啓発●専門知識●担当業務の積極的な追求●付加価値業務への積極的な関与●行事・委員会活動（ＴＫＣや税理士会活動を含む）●アイデア・改善提案●コミュニケーション●柔軟性●決定事項●傾聴力●業務上の責任感●次の段取り・配慮●期限●責任転嫁 ② 主査主任…●巡回、決算、書類検閲●部下の管理●部下の育成や指導●部門の行動計画のPDCA●経費を意識した効率的な部門運営●会議効率の向上●効果的研修の参加と活用●情報共有や情報提供●「見える化」による情報公開と共有●顧問先満足向上 |
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| このテンプレートを使うメリット | ●こういう様式はほかの業種の人事評価の参考になる ●詳細な表現にしたことで、評価誤差を極力防げる ●詳細な評価項目にすることに興味がある所長には、説得力のある人事評価システムである ●この事例を参考に、クライアント独自の評価基準をヒアリングし、5段階の採点基準の表現もある箇所ではそのまま転用可能 ●「具体的な人事評価」を提供できるコンサルタントとして「見せる事例」になる |
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| このテンプレートの効果的な使い方 | 見せ方 | プリントして見せる |
| 受注する前の準備 | ●今の監査担当の人事評価の課題をヒアリング | |
| 契約時・クロージングのトーク | ●曖昧な人事評価の表現ではなく、行動内容をハッキリする評価をして、不公平感をなくそう ●本にあるような人事考課ではなく、事務所独自の、所長の想いを具体化して表現になった人事考課シートを作成しよう |
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| 企画書・提案書 | ●企画書には「この仕組みのメリットや効果」「実施要項」「実施スケジュール」「料金」を記載 ●規模で異なるが、5～10万円 |
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| およその受注金額 | ●規模で異なるが、10～50万円 | |
| コンサルティングのおよそ所要時間 | ●1か月で作成（月２回指導で5～８時間） | |
| 現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ | ① このテンプレートをプリントして見せて、概要を説明する（事例を参考にフレームのように記入して提出する事を宿題にしても可） ② 記入された宿題を見ながら、監査担当の人事評価項目（考課項目）の表現を所長、幹部から聞きながら、文言修正する（そのまま入力） ③ 次に書く考課項目から、「考課ポイント」（行動で表される内容）を聴きだす（そのまま入力する） ④ 全項目の考課ポイントが埋まったら、監査管理職（課長以上）に説明。詳細な表現や内容に問題はないか確認 ⑤ 次に「主査主任用人事考課シート」の検討に入る（テンプレートを参考に、加筆修正があれば追記する） ⑥ 所長代理や課長の人事考課シートは、所長に一任して、テンプレートをベースに加筆修正してもらう。 ⑦ 全項目の評価基準の文言ができたら、代理以上で現在の監査担当全員に当てはめてみて、仮評価して採点してみる ⑧ 記載項目だけでは評価できない場合、「管理者持ち分」で、平均点を加減する ⑨ 加点理由、減点理由をテンプレートのように明確に記載する、 |
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| 仕上げ・結果確認 | ●評価シミュレーションの結果、昇給・賞与の支給基準のルールや計算根拠を決定 ●いつから始めるか決定（事前説明時期、年度変わり、模擬評価、第1回評価など） |
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| ＮＥＸＴ提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ | ●監査担当の人事評価ができたら、他の部門も提案する ●また、監査担当の職能要件書作成を提案し、基本給や役職手当に影響する等級制度の提案をする。１．２の「監査担当」「事務担当」の職能評価シートを参照 |
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| テンプレート掲載日 | 2018年3月24日 | |
| テンプレート価格 | 一般3,000円（税別） | |
| テンプレート作成者・著作者 | ㈱アールイー経営 嶋田利広 | |
| 注意事項 |
●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります |
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