「新規顧問先開拓が進まない時、このチェックリストに沿って、行動内容を見直し」 顧問先開拓36の仕掛けチェックリスト

 テンプレート名

「新規顧問先開拓が進まない時、このチェックリストに沿って、行動内容を見直し」
顧問先開拓36の仕掛けチェックリスト

 形式.サイズ.ページ数 Excel A4 2ページ
テンプレートの概要 会計事務所のコンサルティングを30年間やってきて、新規顧問先開拓ができている事務所と、そうでない事務所の行動の差を体験的に整理した。
「受け身で紹介を待つ事務所」と「積極的に仕掛ける事務所」では、今後ますます「顧問策拡大」のレベル差が生まれる。
そこで、「積極的に仕掛ける事務所」が行っている行動を36項目にわたってチェックリスト化。
自事務所の自己分析に使って、不足箇所を明らかにしてはどうだろうか。

掲載目次は大きく
① 事務所企画の仕掛け(17項目)
② Web対策(6項目)
③ 紹介を出す仕掛け(6項目)
④ 金融機関への仕掛け(7項目)
 このテンプレートを使うメリット ●自事務所の新規顧問先拡大に努力がどのレベル化を把握できる
●会計事務所へコンサルティングする場合の「新規顧問先拡大」支援のツールになる
 このテンプレートの効果的な使い方 見せ方 A3でプリントして全員に配布
受注する前の準備 ●現在の新規顧問先拡大状況を確認
契約時・クロージングのトーク ●新規顧問先拡大に必要な対策を職員全員で検討しよう
●事務所の経営計画書に「新規顧問先拡大」のアクションプランを作成しよう
企画書・提案書 ●新規顧問先拡大の為の対策とアクションプラン作成研修を提案
●企画書には、「目的と狙う成果」「実施要項」「実施スケジュール」「料金」を記載
およその受注金額 ●半日研修で、5~20万円
コンサルティングのおよそ所要時間 ●半日研修として、3~5時間
現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ ① 職員研修又は幹部会議等でチェックリストによる「新規顧問先拡大」の現状認識を実施
② 参加者に採点してもらい、各36項目の実態を聞きながら、右側に入力。
③ 不足箇所から「重点対策」を3~5つピックアップ
④ その重点対策をアクションプランとして作成し、モニタリングしていく
仕上げ・結果確認 ●新規顧問先拡大策が、事務所の経営計画書やアクションプランに入るように依頼する
NEXT提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ ●新規顧問先拡大には、テーマ別のセミナーを提案し、その講師になる
 テンプレート掲載日  2018年3月24日 
 テンプレート価格  一般2,000円(税別) 
 テンプレート作成者・著作者  ㈱アールイー経営 嶋田利広
 注意事項

●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります
●目的や課題、企業の特性によっては、上記の段取り通りならない可能性もあります。
●第三者への譲渡、転売、ネットへの公開は法律で禁止されています。
●商品に関するお問い合わせはメールのみ受け付けております。
●Excel、Word、PowerPointはオフィス2010以降の製品でご使用ください。
●このノウハウテンプレートは当社での経験の結果であり、購入者が活用する際、内容、成果について、当社は一切の責任を負いません。
●このテンプレートに関する電話でのお問い合わせは受け付けていません。

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