「所長の心配。職員が関与先にどう評価されているか客観的な調査をする際に使ったフォーム」 CS調査と促進を兼ねた顧問先アンケート(実例)(プリント)

 テンプレート名

「所長の心配。職員が関与先にどう評価されているか客観的な調査をする際に使ったフォーム」
CS調査と促進を兼ねた顧問先アンケート(実例)(プリント)

 形式.サイズ.ページ数 Word A4 2ページ
テンプレートの概要 所長にとっては勇気のいることだが、全顧問先と所長が面談できない場合、職員が一体顧問先からどう思われているか、当事務所をどう感じているかを知るためのアンケートである。
●特に前任者の評価が高かった場合、後任者の仕事の仕方はどうか?
●事務所内でも問題職員は、顧問先ではどんな仕事っぷりか?
●事務所の方針を正しく顧問先に伝えているか?
●ちゃんと顧問先経営者に会っているか?  等々

ある会計事務所ではこのアンケートを年1回実施し、問題ある顧問先の場合は所長や代理が個別面談して対応策を提案している。
そういう動きをしないと、いつの間にか「顧問先離れ」が加速し、顧問先の減少に歯止めがかからなくなる。
このアンケートは所長直通便として処理されている。

アンケート掲載項目は
① 監査担当者の姿勢について(9項目)
② 決算業務・決算・税金に関する提案(4項目)
③ 事務所全般について(5項目)
④ 記述式の経営課題記入欄
⑤ 所長への要望
 このテンプレートを使うメリット ●事務所のCS(顧客満足度)調査の一環として利用できる
●既に複数の会計事務所が使っている書式なので安心して利用できる
●CSアンケートをすれば、顧問先の課題と職員の課題が見えてきて、職員教育に活用できる
 このテンプレートの効果的な使い方 見せ方 プリントして見せる
受注する前の準備  
契約時・クロージングのトーク ●決算報告会時に、所長から先方経営者に直接渡して、直通で返してもらうように依頼しましょう
●顧問先の声なら、いうことを聞かない職員でもやらざる得ない
企画書・提案書 ●書式を渡して提案するだけ。
およその受注金額  
コンサルティングのおよそ所要時間  
現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ ① 毎月の決算報告会で、所長からアンケートを先方経営者に手渡す
② 直通便で回収後、中身を見て、問題があれば担当職員を呼んで、ヒアリングする
③ 職員の行動に問題があれば是正の指導を行う
仕上げ・結果確認  
NEXT提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ ●定期的なアンケート調査から、類似の課題が他の職員から上がるなら、それは「事務所の弱み」なので、改善の為の研修やプロジェクトを提案する
 テンプレート掲載日  2018年3月24日 
 テンプレート価格  一般3,000円(税別) 
 テンプレート作成者・著作者  ㈱アールイー経営 嶋田利広
 注意事項

●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります
●目的や課題、企業の特性によっては、上記の段取り通りならない可能性もあります。
●第三者への譲渡、転売、ネットへの公開は法律で禁止されています。
●商品に関するお問い合わせはメールのみ受け付けております。
●Excel、Word、PowerPointはオフィス2010以降の製品でご使用ください。
●このノウハウテンプレートは当社での経験の結果であり、購入者が活用する際、内容、成果について、当社は一切の責任を負いません。
●このテンプレートに関する電話でのお問い合わせは受け付けていません。

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