「新規開拓に必要な仕掛け、戦略のヒアリング箇所とアドバイスポイントをチェックリスト化」 営業部門 新規顧客開拓の為のチェックリスト

 テンプレート名

「新規開拓に必要な仕掛け、戦略のヒアリング箇所とアドバイスポイントをチェックリスト化」
営業部門 新規顧客開拓の為のチェックリスト

 形式.サイズ.ページ数 Excel A4 3ページ
 テンプレートの概要 営業部門のコンサルティングをする時、新規開拓に必要な仕掛け・戦略の実施度をチェックリスト化。
このチェック結果で、未実施の箇所については、右に具体策が掲載してあり、「何をどうすればいいか」アドバイスがある。
掲載しているチェック項目は
①新規開拓の目標設定
②新規開拓の成功パターンの構築
③新規開拓のインセンティブ
④新規開拓のターゲット
⑤新規開拓用の話法マニュアルとロ-ルプレイング教育
⑥新規開拓先の信用情報の活用
⑦ITを使った営業支援と営業管理
⑧新販売チャネルへの取組
⑨テストマーケティング、市場調査
⑩新規開拓段階別シナリオの作成
⑪『紹介促進』による開拓
⑫見込み客開拓の一次接触の企画
⑬目で訴求する企画書の有無
⑭新規訪問前後のレター作戦の有無
⑮『忙しくて新規訪問の時間がない』と言う営業の言い訳の分析
⑯直接商売に結び付けない新規活動
⑰新規開拓の営業同行
これらについて、それぞれ具体的なチェックと対策をアドバイス。
 このテンプレートを使うメリット ●営業部門の現状認識、診断で活用できる。
●営業部門の研修でのテキストやワークのツールとして活用できる。
●各チェック項目には、それぞれ〇△×の分析欄があり、△×の場合に何をどう提案すべきかアドバイスを右に記載している
 このテンプレートの効果的な使い方 見せ方 プリントして見せる。
受注する前の準備 ●営業部門の課題や問題点、原因を整理する為、「営業診断」のニーズがあるか確認
●営業部門強化研修のニーズがあるか確認
契約時・クロージングのトーク ●営業部門の課題を整理し、重点実施事項を決めよう。
●第3者による客観的な分析とアドバイスで、営業部門の自主的な改革を後押ししよう(自己分析だけでは、『できない理由』『やらない理由』がまかり通っている可能性があるから)
企画書・提案書 ●営業部門の現状認識の一つとして提案
●『営業部門現状認識・診断実施企画書』は「診断の目的とねらうべき成果」「実施要項」「実施スケジュール」「料金」を記載
およその受注金額 ●規模により異なるが、5~50万円
コンサルティングのおよそ所要時間 ●診断期間は、2~3か月
●訪問回数は月2~3回×2~3か月
現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ 営業診断・現状認識の場合
①チェックリストを使った経営者、営業幹部インタビュー
②課題・原因整理
③客観的事実分析(現場営業へのインタビュー、顧客調査訪問、同行営業、会議参加)
④アンケート調査
⑤課題と原因、仮説整理(中間報告)
⑥仮説の推進と検証
改善方針、改善の具体策提示(診断結果報告書提出)
仕上げ・結果確認 ●営業診断で指摘した事項をどう改善するか、コンサルタントが入る事でできる事を提案する
●営業診断・現状認識の結果、営業部門のコンサルティング契約又は顧問契約を締結
NEXT提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ ●診断中に課題になった事、仮説検証中のことを「営業会議」「営業幹部会」「経営会議」で協議しPDCAを回す。
●営業診断には、他に 「営業マーケティングテンプレート」の「5 営業部長の方針 営業基本政策と行動管理チェックリスト」、「6 既存客を大事にする 深耕開拓のチェックリスト」、「8 不良債権をつかまない 信用管理・債権管理の為のチェックリスト」があるので参照
 テンプレート掲載日  2018年3月24日 
 テンプレート価格  一般3,000円(税別) 
 テンプレート作成者・著作者  ㈱アールイー経営 嶋田利広 
 注意事項

●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります
●目的や課題、企業の特性によっては、上記の段取り通りならない可能性もあります。
●第三者への譲渡、転売、ネットへの公開は法律で禁止されています。
●商品に関するお問い合わせはメールのみ受け付けております。
●Excel、Word、PowerPointはオフィス2010以降の製品でご使用ください。
●このノウハウテンプレートは当社での経験の結果であり、購入者が活用する際、内容、成果について、当社は一切の責任を負いません。
●このテンプレートに関する電話でのお問い合わせは受け付けていません。

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