「財産承継、今後の収支予測、次世代役員、相続関連資金政策まで1枚で網羅」 ビジョンと組織承継が連動した事業承継10か年カレンダーの書き方と実例

 テンプレート名

「財産承継、今後の収支予測、次世代役員、相続関連資金政策まで1枚で網羅」
ビジョンと組織承継が連動した事業承継10か年カレンダーの書き方と実例

 形式.サイズ.ページ数 Excel A3 1枚
 テンプレートの概要 現社長が長男(部長)に、将来を託そうと考えている時、
●社長自身はいつ頃、会長になるのか
●創業時から一緒に会社を支えてきた弟の専務の処遇
●承継後、会社の方向性、ビジョン、事業ドメインはどう考えるのか
●長男が経営権を握った時、誰が支えるのか
●承継後、兄弟経営が上手くいくにはどう未来図を描くか
●同族は今後どう関与するのか
●相続税や財産承継はどう準備するのか
など複雑な将来設計をする為に、現社長、長男、次男、税理士と協議しながら、コンサルタント主導で、作成した10か年事業承継カレンダーである。
 このテンプレートを使うメリット ●事業承継を考えているが、実際にどういうことを決めなければならないかを「見える」事例として説明できる
●経営理念や「会社として今後も大事にしていきたい価値観」を一緒に整理することで、更にクライアントと深い関係になれる
●価値観を共有した事で、承継後も後継者への経営顧問も継続しやすい
●クライアントの経営者に「事業承継カレンダーはこうやって作成します。そろそろ作りませんか。協力します」と言って提案すれば、受注がしやすい
●事業承継セミナーのテキストの一部として活用できる
●Excelデータなので、フレームをそのまま活用できる
 このテンプレートの効果的な使い方 見せ方 A3にプリントして渡し、説明する。またはプロジェクター投影して説明する
受注する前の準備 ●経営者に事業承継の考え方、期限をどう思っているか確認
●これから10年以内に承継(他人への承継や売却、譲渡も含む)可能性があるなら提案する
契約時・クロージングのトーク ●同族の事業承継は感情が絡んで、難しいので、我々第3者が調整役として作成します
●承継時と承継後のだいたいの未来図を描くと、後継者もヤル気がでます
●先ず、社長が会長になる時期を決めましょう
●このカレンダーは原則、社長の考えをベースに作ります。特に人事案はある程度決めてから、役員を入れて議論しましょう。そうしないとまとまりませんので。
企画書・提案書 ●企画書はプロジェクトとして提案(主要な実施事項は)
『各役員の職責変更予定』
『経営理念の再整理』
『中期ビジョン(事業ドメイン)の方向性決定』
『おおよその10か年の売上利益予定』
『承継前後の同族・役員幹部の人事案』
『相続税や退職金資金づくりの準備対策』
を協議検討して文書化することを記載
●内容は「事業承継カレンダー作成のための実施スケジュール」「実施要項」「料金」を記載
およその受注金額 ●規模と所要回数で異なるが、30~300万円が目安
●顧問企業の場合は、顧問料+訪問指導回数で加算
コンサルティングのおよそ所要時間 ●小規模の場合で、コンサルタントとマンツーマンなら、2~3か月程度(実際の指導回数3~6回位で可能)
●複数のステークホルダーがいて、基本政策の再整理、事業ドメイン(ビジョンづくり)、役員幹部人事、同族処遇などコンサルタントの調整も複雑な場合、3~6か月で、会議や協議も10数回に及ぶ場合もある。
現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ ①経営者にこの「事業承継10か年カレンダー」を見せて、これに沿って議論することを解説(このフレームをプロジェクター投影して、相手はこれを見ながら議論し、その都度入力する)
②社長が考える承継時期、各同族役員の処遇、職責、呼称を言ってもらい、それをフレームに記載
③10か年の売上利益のだいたいの予想を記載
④承継後も守ってほしい価値観や経営方針について、社長の思いを聴き、文書化する
⑤事業各部門の基本政策、方針をヒアリング。この場合は社長だけでなく、後継者や同族役員も入れて協議し文書化
⑥事業ドメインは中期ビジョンとして、どんな商材を拡大するか、どこのニッチを攻めるかだいたいの方針を社長、同族役員と協議
⑦承継前後の役員人事案は、社長とマンツーマンか、又は後継者や同族役員も入れるかは社長に確認して進める
⑧ここはコンサルタントが主導で進める方が、円滑にいく
⑨だいたいの事業承継カレンダーができたら、税理士も参加してもらい、財産承継、相続準備の打合せをする
仕上げ・結果確認 ●事業承継カレンダーがひとまず完成したら、社長から各役員へ個別に思いを伝える(コンサルタントは同席した方が良い)
●この事業承継カレンダーをベースに、詳細な中期計画をつくることを提案する
(中期計画は、2の「経営計画・戦略テンプレート」の「中期経営計画・中期ビジョンフレームと記入事例」を参照
NEXT提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ ●中期計画をつくる為にも、どの分野で勝ち残るかを決める「SWOT分析研修」と「中期計画作成プロジェクト」を提案する
●後継者の時代の次期役員候補者と「中期ビジョンづくり研修」を提案する
 テンプレート掲載日  2018年3月24日 
 テンプレート価格  一般5,000円(税別) 
 テンプレート作成者・著作者  ㈱アールイー経営 嶋田利広 
 注意事項

●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります
●目的や課題、企業の特性によっては、上記の段取り通りならない可能性もあります。
●第三者への譲渡、転売、ネットへの公開は法律で禁止されています。
●商品に関するお問い合わせはメールのみ受け付けております。
●Excel、Word、PowerPointはオフィス2010以降の製品でご使用ください。
●このノウハウテンプレートは当社での経験の結果であり、購入者が活用する際、内容、成果について、当社は一切の責任を負いません。
●このテンプレートに関する電話でのお問い合わせは受け付けていません。

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