これまで30年間に渡り、連綿と「会計事務所のコンサルティング」をしています。それも多くの事務所で10年以上の継続コンサルティングです。
会計事務所も一つの企業として、いろいろな課題があります。 ここでダウンロードできる実例テンプレートは、長年の会計事務所コンサルティングで、多くの事務所の所長や幹部職員と一緒に作り上げたノウハウテンプレートばかりです。
実際の会計事務所の所長や幹部職員、そして会計事務所をコンサルティングを狙っているコンサルタントには、直球で役立つsampleばかりです。
| No | ダウンロードできる会計事務所コンサルティング テンプレート 一覧 | 詳細を見る |
|---|---|---|
| 1 | 「監査担当初心者から中堅、主査主任、課長、所長代理までの必須スキルと求めるレベルが作業ごとに分かりやすく文書化」 会計事務所 監査部門 等級別・役職者別 職能評価シート |
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| 2 | 「事務担当新人～ベテラン、リーダーまでの必須スキルと求めるレベルが作業ごとにわかりやすく文書化」 会計事務所 事務部門 等級職能要件書（職能評価シート） |
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| 3 | 「数値目標、KPIに対する評価基準など事務所の生産性に直結した項目と5段階の判定基準を詳細に一覧化」 会計事務所 監査職員賞与考課シート |
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| 4 | 「一般的な表現ではなく、層別職員に求める行動、意識を詳細に解説した人事考課シート」 会計事務所 職員・主査・所長代理 詳細な基準付き人事考課表 |
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| 5 | 「関与先の新たな付加価値指導、有料のカイゼン活動指導を継続的にPDCAすること」 カイゼン活動コンサルティングマニュアル |
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| 6 | 「経営計画書を提案する時、最低必要なトーク知識と顧客心理に基づいた提案手法を文書化」 経営計画書の必要性を説明するトークマニュアル |
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| 7 | 「継続MASを提案しても、経営者がネガティブ反応をした時に、どんな答え方、再質問をすべきか、パターン化」 経営者に継続MASを提案する時の応酬話法（事例） |
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| 8 | 「30の会計事務所が活用。社長も納得する「たった3枚のアクションプラン付き経営計画書」を提案する時の話法とプレゼンツールの説明の仕方」 ベネフィットで説得する経営計画書提案トークとシンプルでリアルな実例（青果業） |
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| 9 | 「新規顧問先開拓が進まない時、このチェックリストに沿って、行動内容を見直し」 顧問先開拓36の仕掛けチェックリスト |
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| 10 | 「経営会議指導の仕方から、議事運営、モニタリングテクニックまで、会計事務所専用ノウハウとして網羅」 顧問料を増額する「月次経営会議指導」ノウハウマニュアル |
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| 11 | 「所長の心配。職員が関与先にどう評価されているか客観的な調査をする際に使ったフォーム」 ＣＳ調査と促進を兼ねた顧問先アンケート（実例）（プリント） |
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| 12 | 「小規模でも年間セミナーを計画化し、事前に顧問先や見込み客に郵送して、セミナーによる付加価値を見せる」 事務所の年間セミナー計画表（実例） |
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| 13 | 「決算報告会で、当事務所の今期の指導予定、サービス提案予定、所要時間を見せる事で、事務所の姿勢を公開する画期的なツール」 顧問先毎サービス提供業務改善スケジュール（実例） |
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| 14 | 「保険を提案する際に、経営者の反応別にどんなトークや応酬話法をすれば、理解が得られるか、よく契約が取れる職員のトークを網羅」 企業防衛提案の応酬話法（実例） |
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| 15 | 「飽きられない後継者塾をする為に実際に使った12テーマのテキストを網羅」 後継者向け「12カ月後継者塾」テキスト集 |
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